Introduction
Les exposants peuvent envoyer automatiquement leurs leads vers le CRM de leur choix en utilisant l'application Eventmaker Leads to CRM sur Zapier.
Cette documentation fournit un guide pour connecter l'application Eventmaker Leads to CRM et créer des Zaps dans Zapier afin d'automatiser le transfert des leads vers votre CRM.
Pré-requis
Avant de commencer, assurez-vous que les éléments suivants sont prêts :
Les champs de qualification sont configurés
L'export des leads est correctement mis en place (par l'organisateur)
Avoir qualifié au moins un lead depuis l'application KeepTrack
1. Récupérer votre Token dans l'espace exposant
Pour connecter l'application Eventmaker Leads to CRM à Zapier, vous devrez récupérer votre Token et l'utiliser lors de la configuration sur Zapier. Retrouvez le token dans votre espace exposant.
2. Configurer vos Zaps dans Zapier
Vous devrez créer deux Zaps :
Un pour la création de nouveaux leads
Un pour la mise à jour des leads
a/ Zap pour la création de nouveaux leads
Chaque Zap utilise un déclencheur (trigger) et une action. Commencez par configurer le déclencheur.
Configuration du déclencheur
Sélectionnez Eventmaker Leads to CRM comme application
Choisissez "Nouveau lead" comme événement déclencheur
Collez votre Token pour connecter l'application
Lancez un test en sélectionnant un enregistrement parmi vos leads les plus récents
connexion to app
choose a record
Configuration de l'action
Choisissez HubSpot comme application d'action
Sélectionnez "Créer un contact" comme événement d'action
Connectez votre compte HubSpot
connect to your hubspot account
Faites le mapping des champs que vous souhaitez envoyer à HubSpot
Testez le Zap : si le test réussit, un contact test sera créé dans HubSpot
Publiez le Zap
mapping
b/ Zap pour la mise à jour des leads
Lorsque vous qualifiez un lead dans Eventmaker, vous le mettez à jour. Un second Zap est donc nécessaire pour envoyer ces mises à jour à votre CRM.
Configuration du déclencheur
Sélectionnez Eventmaker Leads to CRM comme application
Choisissez "Mise à jour du lead" comme événement déclencheur
Collez votre Token pour connecter l'application
Lancez un test pour vérifier la connexion
trigger set up
Configuration des actions
Deux actions sont requises dans HubSpot :
Rechercher un contact
Connectez votre compte HubSpot
Utilisez un identifiant unique tel que l'adresse e-mail pour localiser le contact
Lancez un test pour confirmer
action set up
2. Mettre à jour un contact
Utilisez le contact trouvé à l'étape précédente (Object ID)
Configurez les champs que vous souhaitez mettre à jour dans HubSpot
Effectuez un test pour valider
Publiez le Zap
mapping Object ID
mapping qualification fields
3. 3. Suivi
Vous pouvez suivre et gérer vos Zaps directement depuis le tableau de bord Zapier. Consultez l'historique d'exécution, les taux de réussite/échec et les logs pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Heading 2
Zap history
⚠️ Remarque importante
Si vous modifiez dans Eventmaker les champs de qualification ou les colonnes de l'export, vous devrez actualiser le déclencheur de votre Zap en suivant ces étapes :
Rouvrez votre Zap dans Zapier
Reconfigurez les étapes
Cliquez sur "Rechercher de nouveaux records" lors de la phase de test du déclencheur
find new records