Pourquoi connecter Dynamics 365 à Eventmaker ?
Microsoft Dynamics 365 est une solution CRM permettant aux entreprises de centraliser leurs contacts, de suivre leurs prospects et de gérer leurs activités commerciales.
Grâce à son intégration native avec Eventmaker, vous pouvez synchroniser automatiquement les informations de vos participants vers Dynamics 365, sans avoir à réaliser d'exports et d'imports manuels.
Cette intégration vous permet notamment de :
Centraliser vos données : retrouver les participants de vos événements directement dans votre CRM.
Automatiser la synchronisation : envoyer les informations lors de la création ou de la modification d'un participant.
Mettre à jour vos contacts existants : utiliser l'adresse email pour identifier les contacts déjà présents dans Dynamics 365.
Personnaliser les données transmises : choisir les catégories de participants concernées et associer les champs Eventmaker aux champs de votre CRM.
Suivre les synchronisations : identifier les éventuelles erreurs et relancer les opérations ayant échoué.
L'intégration prend en charge les objets Contacts et Leads de Dynamics 365.
1. Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Un environnement Microsoft Dynamics 365 disposant de Dataverse.
Un accès administrateur approprié à Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory), ou l'aide de votre administrateur Microsoft.
Les autorisations nécessaires pour configurer les utilisateurs d'application et les rôles de sécurité dans Dataverse.
Un accès au back-office de votre événement Eventmaker.
Bon à savoir : aucun développement spécifique n'est nécessaire pour utiliser le connecteur natif. En revanche, la création de l'application Microsoft et l'attribution des autorisations peuvent nécessiter l'intervention de votre administrateur informatique ou CRM.
2. Configurer les accès dans Microsoft
Pour autoriser Eventmaker à communiquer avec Dynamics 365, vous devez créer une application dans Microsoft Entra ID et lui attribuer les permissions nécessaires.
Étape 1 — Enregistrer une application Microsoft
Connectez-vous au centre d'administration Microsoft Entra.
Accédez à Applications > Inscriptions d'applications.
Cliquez sur Nouvelle inscription.
Donnez un nom à votre application, par exemple « Eventmaker – Dynamics 365 ».
Validez la création de l'application.
Une fois l'application créée, récupérez les deux informations suivantes depuis sa page de présentation :
Application (client) ID : l'identifiant unique de votre application.
Directory (tenant) ID : l'identifiant de votre organisation Microsoft.
Conservez ces informations : elles seront nécessaires pour connecter Eventmaker.
Étape 2 — Créer un Client Secret
Depuis l'application que vous venez de créer :
Accédez à Certificats et secrets.
Cliquez sur Nouveau secret client.
Renseignez une description et choisissez une durée de validité adaptée à votre politique de sécurité.
Validez la création.
Copiez immédiatement la valeur du secret.
Attention : la valeur du Client Secret n'est visible qu'au moment de sa création. Conservez-la dans un emplacement sécurisé.
Étape 3 — Autoriser l'application dans Dataverse
L'application doit maintenant être autorisée à accéder aux données de votre environnement Dynamics 365.
Accédez au centre d'administration Power Platform.
Sélectionnez l'environnement Dynamics 365 concerné.
Accédez aux paramètres de gestion des utilisateurs d'application.
Créez un nouvel utilisateur d'application.
Sélectionnez l'application Microsoft Entra ID créée précédemment.
Attribuez-lui un rôle de sécurité disposant des autorisations nécessaires sur les tables concernées, notamment Contacts et Leads.
Enregistrez votre configuration.
Les droits attribués doivent permettre à l'intégration de consulter, créer et mettre à jour les enregistrements nécessaires à la synchronisation.
Nous recommandons de limiter ces permissions aux opérations réellement nécessaires.
Pour davantage d'informations, consultez la documentation officielle Microsoft sur les utilisateurs d'application Dataverse.
3. Activer l'intégration dans Eventmaker
Une fois les accès Microsoft configurés, vous pouvez connecter Dynamics 365 à votre événement.
Connectez-vous au back-office Eventmaker.
Accédez à la section Intégrations.
Ouvrez la marketplace des intégrations.
Sélectionnez Microsoft Dynamics 365.
Activez l'intégration.
Renseignez ensuite les informations de connexion demandées :
Information | Description |
Client ID | Identifiant de l'application Microsoft |
Tenant ID | Identifiant de votre organisation Microsoft |
Client Secret | Secret généré dans Microsoft Entra ID |
URL de l'environnement Dynamics 365 | Adresse de votre environnement Dataverse |
Enregistrez la configuration pour établir la connexion.
4. Configurer les données à synchroniser
Une fois l'intégration activée, vous pouvez définir les informations à transmettre à Dynamics 365.
Choisir les catégories de participants
Sélectionnez les catégories de participants que vous souhaitez synchroniser avec votre CRM.
Cela permet, par exemple, de limiter la synchronisation à certaines populations de votre événement.
Choisir le type d'enregistrement
L'intégration permet de synchroniser les participants vers les objets suivants :
Contacts : pour les personnes que vous souhaitez retrouver dans votre base de contacts CRM.
Leads : pour les prospects que vous souhaitez suivre dans votre processus commercial.
Choisissez l'objet correspondant à votre organisation CRM.
Configurer le mapping des champs
Le mapping permet d'associer les informations collectées dans Eventmaker aux champs correspondants de Dynamics 365.
Par exemple :
Donnée Eventmaker | Champ Dynamics 365 |
Prénom | First Name |
Nom | Last Name |
Entreprise | Company / champ personnalisé selon votre configuration |
Adaptez ce mapping aux informations réellement collectées sur votre événement et aux champs disponibles dans votre environnement Dynamics 365.
Important : certains champs de Dynamics 365 peuvent être obligatoires ou soumis à des règles de validation spécifiques. Assurez-vous que les données nécessaires sont bien disponibles dans Eventmaker.
5. Comprendre la synchronisation automatique
Une fois l'intégration configurée, Eventmaker met en place un workflow automatique nommé :
Synchronize guest into Dynamics 365
Ce workflow permet de déclencher la synchronisation lorsqu'un participant est créé ou modifié dans Eventmaker.
L'adresse email est utilisée pour rechercher une correspondance avec les enregistrements existants dans Dynamics 365.
Selon le résultat de cette recherche, le connecteur peut créer un nouvel enregistrement ou mettre à jour un enregistrement existant.
Le workflow est créé automatiquement par l'intégration et ne peut pas être modifié directement. Il peut toutefois être désactivé temporairement si nécessaire.
6. Vérifier les synchronisations
Pour vérifier le bon fonctionnement de l'intégration, nous recommandons de réaliser un test avec un participant.
Créez ou modifiez un participant dans Eventmaker.
Vérifiez que celui-ci appartient à une catégorie concernée par la synchronisation.
Consultez le workflow de synchronisation et son historique d'exécution.
Ouvrez Dynamics 365 pour vérifier la création ou la mise à jour de l'enregistrement.
Contrôlez que les informations transmises correspondent au mapping configuré.
Rechercher les participants synchronisés
Depuis la liste des participants Eventmaker, vous pouvez utiliser les recherches suivantes :
Participants synchronisés avec succès :
dynamics365_sync_status:synced
Participants dont la dernière synchronisation a échoué :
dynamics365_sync_status:error
Ces recherches permettent d'identifier rapidement les participants concernés.
Que faire en cas d'erreur ?
Si une synchronisation échoue :
Consultez le détail de l'erreur dans l'historique du workflow.
Vérifiez les identifiants de connexion et les autorisations Dataverse.
Vérifiez que les champs obligatoires de Dynamics 365 sont correctement renseignés.
Contrôlez le mapping des données.
Corrigez les informations nécessaires, puis relancez l'exécution échouée.
Si l'erreur concerne les permissions Microsoft ou l'accès à l'environnement Dynamics 365, contactez votre administrateur Microsoft.
Pour aller plus loin
L'intégration native Dynamics 365 permet de synchroniser vos participants Eventmaker vers votre CRM sans développement spécifique.
La configuration se déroule en deux grandes étapes :
Dans Microsoft : autoriser l'application à accéder à Dynamics 365.
Dans Eventmaker : activer le connecteur, choisir les participants à synchroniser et configurer le mapping des champs.
Une fois la connexion établie, la synchronisation est automatisée et peut être suivie directement depuis Eventmaker.
Pour les étapes de configuration Microsoft, vous pouvez également consulter la documentation officielle Microsoft Dataverse.