La communication avec Salesforce passe par son API REST dont l'authentication à celle-ci est assurée par le protocole OAuth.
Pour connecter Eventmaker à votre instance Salesforce, il faut que possédiez un compte utilisateur avec un profil Administrateur (ou Marketing avec les droits API) ; une application connectée doit également être créée sur votre instance Salesforce et celle-ci vous fournira la clé consommateur et le secret consommateur qui sont primordiaux pour établir la connexion.
Cet article va vous expliquer comment créer l'application connectée et comment effectuer le branchement entre Eventmaker et Salesforce grâce à celle-ci.
Etape 1
Rendez-vous sur l'espace de Configuration de votre instance Salesforce, puis depuis la navigation, allez sur l'onglet Gestionnaire d'applications. Enfin cliquez sur Nouvelle application connectée.
Etape 2
Remplissez les informations de base obligatoires : nous vous recommandons d'appeler l'application "Eventmaker" pour l'identifier plus facilement ; comme adresse email de contact, indiquez celle de votre contact technique chez Eventmaker, et à défaut votre contact opérationnel.
Etape 3
Dans la section API, activez les paramètres OAuth, puis configurez comme suit :
URLs de rappel : s'il s'agit d'une sandbox https://test.salesforce.com/, sinon https://login.salesforce.com/ ; et https://app.eventmaker.io/oauth/salesforce/callback
Domaines OAuth sélectionnés :
Accéder au service d'URL d'identité
Accéder à des identifiants utilisateur uniques
Exécuter des requêtes à tout moment
Gérer les données des utilisateurs via des APIs
Le reste du formulaire peut rester vierge.
Enfin, enregistrez l'application.
Etape 4
Maintenant rendez-vous sur l'onglet Applications connectées, et cliquez sur Gérer les applications connectées. Vous pouvez voir dans la liste votre nouvelle application connectée "Eventmaker".
Cliquez sur Modifier.
Dans la section Stratégies OAuth, vous devez effectuer la configuration suivante :
Utilisateurs autorisés : Tous les utilisateurs peuvent s'autoriser eux-mêmes
Stratégie de jeton d'actualisation : Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation
Le reste du formulaire peut rester vierge.
Cliquez sur Enregistrer.
Etape 5
De retour dans Eventmaker, rendez-vous dans la marketplace des outils tiers via l'onglet Intégrations, puis cliquez sur Salesforce.
Il est enfin temps de connecter Eventmaker et Salesforce. Pour cela entrez les clé et secret consommateur récupérés précédemment, indiquez si votre instance Salesforce est une sandbox ou non. Enfin cliquez sur le bouton Se connecter à Salesforce.
Une fenêtre de connexion à Salesforce va s'ouvrir, sur laquelle vous devez utilisez le compte utilisateur administrateur pour vous connecter et ensuite vous devez accepter les permissions. Grâce à cela, Eventmaker va être en mesure de récupérer via l'API de Salesforce les autres informations nécessaires à l'authentification, notamment l'URL de votre instance Salesforce et votre token d'accès. Enfin vous êtes redirigé vers le formulaire qui indique si l'authentification est valide.
Vous pouvez alors continuer à configurer votre intégration Salesforce.